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中國證監(jiān)會基金監(jiān)管部有關負責人日前表示，證券投資基金行業(yè)近幾年發(fā)展迅速，基金產品線日益完善，基金資產規(guī)模和投資者數(shù)量大幅上升。但是，隨著行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和市場的波動，一些困擾基金行業(yè)健康成長的問題開始凸顯。
該負責人是在此間舉行的“基金評價業(yè)務研討會”上作出以上表述的。
2010年7月28日至30日，中國證券業(yè)協(xié)會在北京舉辦了“基金評價業(yè)務研討會”，就基金評價業(yè)務的理念與方法進行輔導與交流。34家代銷銀行的基金銷售負責人、業(yè)務骨干以及10家基金評價機構共90人參加了會議。
中國證監(jiān)會基金監(jiān)管部有關負責人在會上表示，在市場各方的共同努力下，證券投資基金行業(yè)近幾年發(fā)展迅速，基金產品線日益完善，基金資產規(guī)模和投資者數(shù)量大幅上升。但是，隨著行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和市場的波動，一些困擾基金行業(yè)健康成長的問題開始凸顯，一方面開放式基金的買方市場還未有效形成，基金管理公司更多的關注上市公司的價差收入而非穩(wěn)定分紅水平，難以形成對上市公司有效的約束和制衡機制，使得投資者長期穩(wěn)定的投資回報需求被忽視。另一方面基金銷售機構更多關注短期的銷售目標，投資者的利益沒有得到很好的保護，基金研究和識別水平有待提高。
針對以上問題，上述基金監(jiān)管部門負責人表示，本次研討會旨在將七家評價機構對基金評價的理念、甄別方法和研究思路介紹給代銷銀行，使基金評價與基金銷售有效結合，提高代銷銀行對基金的研究水平和識別能力，以便銷售機構為投資者提供更好的投資顧問服務。
他說，現(xiàn)有的七家評價機構使用的評價方法各有千秋，評價的指標不僅包括基金凈值、風險波動，也包括基金投資標的、選股風格和契約因素，共同形成了多維度、多角度對基金進行評價的統(tǒng)一體系，這不僅有利于基金銷售機構和投資者全面了解基金產品和基金管理公司、督促基金管理公司重視長期穩(wěn)定的投資模式，推動成熟投資理念的形成，也有利于基金管理公司更多地關注上市公司質量和分紅水平，通過建立科學的投資研究體系，樹立價值投資的理念，并逐步形成上市公司、基金管理公司和投資者的共贏機制。
與此同時，他還強調，現(xiàn)有的基金銷售激勵不到位也限制了基金的發(fā)展，并希望各代銷銀行總部能夠加快技術系統(tǒng)的改造，爭取讓每個營銷人員銷售基金的保有量能夠被計算，建立標準化的激勵系統(tǒng)，鼓勵營銷人員為投資者提供更好的服務，以促進基金業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。
來自晨星資訊(深圳)有限公司、天相投資顧問有限公司、北京濟安金信科技有限公司以及中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司和上海證券有限責任公司等7家基金評價業(yè)務負責人和有關評價人員介紹了各機構基金評價體系的理論基礎、評價指標、信息數(shù)據、評價結果發(fā)布流程，系統(tǒng)展示了各自基金評價系統(tǒng)的運行程序和使用方法，并與各代銷銀行交流了最新的基金研究成果。
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