農(nóng)行晚間公告，該行董事會已通過議案，將發(fā)行最多8億股優(yōu)先股，按每股票面金額100元計，融資最多將達800億元。
農(nóng)行稱，該行業(yè)務的快速發(fā)展，使其面臨一定的資本壓力。與國外相比，該行資本結構較為單一，其他一級資本存在較大改善空間。根據(jù)相關規(guī)定，為改善資本結構，提高資本充足率，該行擬在境內(nèi)發(fā)行優(yōu)先股補充其他一級資本。
農(nóng)行本次發(fā)行的優(yōu)先股無到期期限，但設置了發(fā)行人有條件贖回條款以及強制轉(zhuǎn)股條款。
截至2013年末，農(nóng)行并表口徑的資本充足率為11.86%，一級資本充足率為9.25%。
該行測算，按照1%的其他一級資本計算，該行其他一級資本較為經(jīng)濟的規(guī)模約為900億元。本次發(fā)行800億元優(yōu)先股，將可提升該行一級資本充足率和資本充足率近0.83個百分點，分別達到10.08%和12.69%。
四大行中農(nóng)業(yè)銀行首發(fā)優(yōu)先股擬募資不超800億元
農(nóng)業(yè)銀行5月8日晚間公告，為改善資本結構，建立健全資本管理長效機制，提高資本充足率水平，增強可持續(xù)發(fā)展能力，公司擬在境內(nèi)發(fā)行優(yōu)先股補充其他一級資本。
此次發(fā)行證券的種類為在境內(nèi)發(fā)行的符合銀監(jiān)會有關其他一級資本工具合格標準規(guī)定的優(yōu)先股，擬發(fā)行優(yōu)先股數(shù)量不超過8億股，具體數(shù)量由公司董事會根據(jù)股東大會授權在上述額度范圍內(nèi)確定。此次發(fā)行的優(yōu)先股無到期期限。
此次優(yōu)先股發(fā)行將全部采取非公開發(fā)行的方式。按照銀監(jiān)會和證監(jiān)會等監(jiān)管機構的審核批準情況，根據(jù)市場狀況分次發(fā)行。自證監(jiān)會核準發(fā)行之日起在6個月內(nèi)實施首次發(fā)行，數(shù)量不少于總獲批發(fā)行數(shù)量的50%，剩余數(shù)量在24個月內(nèi)發(fā)行完畢。
此次發(fā)行的優(yōu)先股向符合相關規(guī)定的合格投資者發(fā)行，發(fā)行對象不超過200人，且相同條款優(yōu)先股的發(fā)行對象累計不超過200人。此次發(fā)行不安排向原股東優(yōu)先配售。發(fā)行的優(yōu)先股每股票面金額為100元，按票面金額平價發(fā)行。
此次發(fā)行的優(yōu)先股在一個股息率調(diào)整期內(nèi)以約定的相同股息率支付股息。發(fā)行時通過詢價方式或證監(jiān)會認可的其他方式確定股息率水平。優(yōu)先股的票面股息率不高于公司最近兩個會計年度的年均加權平均凈資產(chǎn)收益率。
此次募集資金總額不超過800億元。公司董事會在公告中表示，經(jīng)測算，發(fā)行800億元優(yōu)先股，即可提升一級資本充足率和資本充足率近0.83個百分點，能夠有效提升資本充足水平，優(yōu)化資本結構，增強未來可持續(xù)發(fā)展能力。