12月17日晚間，中金公司與東興證券、信達證券同步披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，中金公司換股吸收合并東興證券、信達證券迎來重大進展，并擬于12月18日復(fù)牌。
根據(jù)交易預(yù)案，本次交易定價以吸收合并各方董事會決議公告日前20個交易日的A股股票交易均價作為基準價格，吸收合并方中金公司作為存續(xù)主體，換股價格為36.91元/股，被吸收合并方東興證券換股價格為16.14元/股，信達證券換股價格為19.15元/股。
根據(jù)上述價格，東興證券、信達證券與中金公司A股的換股比例分別為1：0.4373與1：0.5188。東興證券與信達證券全部A股參與換股，以此計算，中金公司預(yù)計將新發(fā)行A股約30.96億股。
為保護中小投資者權(quán)益，中金公司A股及H股異議股東可行使收購請求權(quán)，東興證券與信達證券的異議股東享有現(xiàn)金選擇權(quán)。此外，包括中央?yún)R金、中國東方、中國信達在內(nèi)的主要股東已出具長期承諾，將其在本次交易中獲得或原有的中金公司股份鎖定36個月。
此前的11月19日，中金公司、東興證券、信達證券發(fā)布了關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的停牌公告。
記者了解到，通過本次重組，中金公司將與東興證券、信達證券在戰(zhàn)略層面深度協(xié)同，實現(xiàn)資源整合與資本實力的整體躍升。本次交易后，中金公司預(yù)計總資產(chǎn)規(guī)模將超萬億元。
業(yè)內(nèi)人士表示，憑借各方資源的有機結(jié)合，合并后公司的財務(wù)結(jié)構(gòu)韌性有望增強。同時，伴隨資本運用效率的提升，資本配置也將從傳統(tǒng)的自營和融資類業(yè)務(wù)進一步拓展，從而優(yōu)化整體盈利模式，實現(xiàn)更有競爭力的資本收益水平。此次重組側(cè)重的“優(yōu)勢互補、協(xié)同賦能”新模式，為證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了實踐樣本，這一關(guān)鍵之舉也將顯著強化其服務(wù)國家戰(zhàn)略的綜合能力。合并后的公司將能夠更精準配置資源支持國家重點扶持領(lǐng)域，高效撬動創(chuàng)新資本、培育耐心資本。
南開大學(xué)金融發(fā)展研究院院長田利輝表示，此次重組是“匯金系”資源優(yōu)化的關(guān)鍵落子。中金公司的高端投行與跨境能力、東興證券和信達證券的區(qū)域渠道和特殊資產(chǎn)優(yōu)勢，有望實現(xiàn)“1+1+1>3”的協(xié)同效應(yīng)，是落實金融強國戰(zhàn)略的標桿案例。
中金公司表示，將把整合后的規(guī)模優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為高質(zhì)量發(fā)展動能，以更強的綜合實力、更優(yōu)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和更高的國際視野，加速建設(shè)“中國的國際一流投資銀行”，為中國資本市場的長遠發(fā)展注入澎湃動力，努力為服務(wù)中國式現(xiàn)代化貢獻力量。
